近年来，西交利物浦大学（XJTLU）西浦国际商学院（以下简称“IBSS"）与苏州信托有限公司深度合作，在“产、学、研”多方面取得了丰硕成果。
2024年4月29日下午，西交利物浦大学（XJTLU）西浦国际商学院（IBSS）经济与金融硕士专业（MSc Economics and Finance）和投资管理硕士专业（MSc Investment Management）成功举办校友聚会和嘉宾讲座（Alumni Gathering and Guest Lecture）。2024届高钦锋、徐圻和周欣圆（按姓氏排列）三位优秀毕业生校友和2025届硕士一年级的学子们交流分享校友经验与职场建议。苏州信托有限公司(以下简称“苏州信托”)资产配置部总经理张必松先生给同学们关于苏州信托业在2018资产新规后转型财富管理之路，并与同学们进行了生动有趣的互动。
在开幕致辞中，活动的组织人兼主持人、IBSS金融系的副教授肖亚军博士向同学们介绍了张必松先生和高钦锋等三名毕业生校友的个人履历，并感谢几位嘉宾莅临IBSS为大家分享工作学习体会。
在校友分享环节中，2024届经济与金融硕士专业毕业生高钦锋、周欣圆和徐圻分别向在场同学分享了在IBSS读研期间学习与求职的经验与感悟。高钦锋分享了自己学习和实习经历，指出在学习与工作中都要勇于破圈、敢于尝试，“先从0到1，再到1到10”；同时，他表示，要尽早找到想要从事的行业，并把握好当下的每个节点，为未来打好基础。周欣圆分享了自己能力提升和就业的故事，指出了表达、控场、相处等六大重要能力，建议大家确定锚点、恰用方法和抓住机会。徐圻鼓励即将步入求职季的准研二同学们，不要焦虑、不要为自己设限，要调整好心态、突破舒适圈，并分享了在选择行业、准备面试等方面的经验感悟；同时，他指出，要有意识、有效率地建立起自己的人脉，攒出自己的“班子”。在问答环节中，三位优秀毕业生代表就同学们所提出的专业学习、求职面试等多方面问题，基于自身经验感悟和同学的具体情况，与大家进行了积极的交流。
在嘉宾讲座环节，苏州信托资产配置部副总经理张必松先生为同学们科普了信托产品的定义和特点，介绍了苏州信托的主要业务和业绩成果，重点介绍了苏州信托的投研体系建设，通过和IBSS合作，围绕策略分类、资产配置模型、环境因子进行研究，从而优化资产配置策略、推出优质FOF产品。此外，张先生还分享了自己的职业规划、发展路径和人生经验，他尤其指出，在面临环境变化、压力上升的时候，“要么离开，要么适应”，要从容调整心态，积极提升自我，从而找到破局之法。在讲座的最后，同学们就业务、求职等方面积极向张先生进行提问，张先生也根据自身的知识经验为大家进行了答疑解惑，并对未来IBSS输送更多优秀学生到苏州信托实习表示了欢迎和期待。
活动的最后，副教授肖亚军博士总结了几位嘉宾分享的内容，并再次感谢了嘉宾和同学们出席本次活动。本次校友聚会和嘉宾讲座圆满结束，参与活动的同学们与嘉宾合影留念。
近年来，IBSS与苏州信托不断深化合作，其中，于2023年7月展开的IBSS-苏州信托横向合作课题“基于环境因子的资产配置框架”是双方合作的重点，目前已产出了丰富的研究成果。该课题由IBSS学术合作副院长王鹤菲教授牵头，金融系主任Stephen Gong (龚细和）教授、何学中教授、助理教授刘嘉涛博士、副教授肖亚军博士（按姓氏排列）带领，以及高钦锋、胡文凯、刘松江、徐圻、周欣圆（按姓氏排列）五位同学也参与了该课题的研究。
王鹤菲教授 
龚细和教授 
何学中教授 
刘嘉涛博士
肖亚军博士 
高钦锋 
胡文凯
刘松江 
徐圻
该课题基于中国资本市场的特点构建了一个全面且系统的高颗粒度的环境因子框架，包含覆盖宏观、市场、大类资产和基金四个层面的共计419个环境因子，并根据自上而下的方法，基于数据可得性为私募FOF挑选了89个因子。同时，将朝阳永续4560只私募基金产品中按照策略分类，并基于等权重配置的方式构建出22只二级策略产品。基于此，课题组用89个因子的标准化变动率作为二级策略产品的月度收益率的预测因子，构建了激进与保守两种策略为基础的FOF，观察它们在研究区间内的表现并与中国市场私募FOF明星产品进行横向对比，结果发现，课题所构建的两个策略均有较好表现，并在以新冠疫情为代表的特殊时期与黑天鹅事件中仍表现坚挺。
课题组于2023年12月19日在苏州信托公司总部进行了“基于环境因子的资产配置框架”的课题报告并成功结题。苏州信托董事长沈光俊、总裁张清、公司高管团队，以及各有关部门出席了报告会。西浦国际商学院学术合作副院长王鹤菲教授、金融系主任Stephen Gong教授和金融系助理教授刘嘉涛博士代表课题组进行了答辩。未来，IBSS与苏州信托计划进一步探索金融产学研深度融合发展，打造多样化的交流互动模式，发挥双方的资源优势，通过优化资产管理水平和标品投研体系，共同服务地方经济高质量发展。
该课题基于中国资本市场的特点构建了一个全面且系统的高颗粒度的环境因子框架，包含覆盖宏观、市场、大类资产和基金四个层面的共计419个环境因子，并根据自上而下的方法，基于数据可得性为私募FOF挑选了89个因子。同时，将朝阳永续4560只私募基金产品中按照策略分类，并基于等权重配置的方式构建出22只二级策略产品。基于此，课题组用89个因子的标准化变动率作为二级策略产品的月度收益率的预测因子，构建了激进与保守两种策略为基础的FOF，观察它们在研究区间内的表现并与中国市场私募FOF明星产品进行横向对比，结果发现，课题所构建的两个策略均有较好表现，并在以新冠疫情为代表的特殊时期与黑天鹅事件中仍表现坚挺。
课题组于2023年12月19日在苏州信托公司总部进行了“基于环境因子的资产配置框架”的课题报告并成功结题。苏州信托董事长沈光俊、总裁张清、公司高管团队，以及各有关部门出席了报告会。西浦国际商学院学术合作副院长王鹤菲教授、金融系主任Stephen Gong教授和金融系助理教授刘嘉涛博士代表课题组进行了答辩。未来，IBSS与苏州信托计划进一步探索金融产学研深度融合发展，打造多样化的交流互动模式，发挥双方的资源优势，通过优化资产管理水平和标品投研体系，共同服务地方经济高质量发展。
苏州信托公司是一家拥有多年历史的专业信托公司，成立于1997年, 现已成为中国规模最大、实力最强的信托公司之一。公司的业务涉及金融、房地产、基础设施、能源、制造业等多个领域，积累了丰富的经验和优秀的管理团队。作为领先的信托公司，它对苏州金融行业和地方经济的发展起着重要作用，促进资本配置、投资和财富管理活动。
